Scenen åbner med, at Adrianna Nicole og Brandi Edwards slapper af på en sofa sammen, begge klædt i stramme, afslørende outfits. De nyder tydeligvis hinandens selskab, deler et par kys og berøringer, mens de snakker. Pludselig kommer en tredje person ind i rummet, og de to kvinder bliver overrumplet over hans tilstedeværelse. De varmer dog hurtigt op til ham og begynder at udforske hans krop med deres hænder og munde. Den tredje person nyder tydeligvis, da han stønner og vrider sig i nydelse under deres opmærksomhed. De to kvinder skiftes til at sutte hans pik, og derefter går de videre til mere intime handlinger, som cunilingus og røvknepning. Gruppen forbliver tæt hele vejen igennem, med masser af kyssen og berøring mellem dem alle. Scenen slutter med, at de tre deler et cumshot sammen, deres kroppe flettet i ekstase.