זוג הומוסקסואל חרמן חוקר את התשוקות המיניות שלהם בפומבי על חוף בברזיל, מוקף ביופי של הטבע. בני הזוג לא מתביישים במיניות שלהם ועוסקים במעשי הנאה שונים. הגבר האפריקאי פרוותי במיוחד ובן זוגו להוט לחקור את גופו. בני הזוג עוסקים בנשיקות נלהבות וגישושים, כשהגבר האפריקאי לוקח את ההובלה. הם עוברים לאזור מבודד בחוף, שם הם יכולים להיות יותר פרטיים. הזוג ממשיך לחקור אחד את גופו של זה, כשהגבר הברזילאי מתענג על החזה הפרוותי והגוף המחוטב של האפריקאי. הסרטון הוא חגיגה של מיניות ציבורית והיופי של הגוף האנושי. זה חובה לראות לכל מי שנהנה מתוכן שובב, פרוותי וחרמני.