En het trekant mellan en mogen kvinna och hennes styvson inleds med att kvinnan, med sina stora bröst på full display, ligger på sängen medan hennes styvbarnbarn, som inte är hennes son, tittar på henne. Kvinnan känner hans närvaro och bjuder in honom att göra henne sällskap. Hon börjar röra vid honom och han återgäldar. Snart är kvinnans naturliga bröst ute och hon känner upp honom. De två flyttar sedan till sängen och ägnar sig åt lite sensuellt förspel. Kvinnan tar sedan av sig kläderna och avslöjar sina sexiga kurvor. Styvsonen fortsätter sedan att njuta henne med tungan och fingrarna. Kvinnan stönar av njutning när han för henne till orgasmens rand. De båda växlar ställning och kvinnan tar kontroll och rider honom med passion och intensitet. Scenen slutar med att kvinnan når en kraftig orgasm och styvsonen avslutar på hennes ansikte.