En varm trekant mellem en moden kvinde og hendes stedsøn starter med et sensuelt forspil. Kvinden tager sit tøj af og afslører sine sexede kurver. Stedsønnen stønner af fornøjelse, da han bringer hende til randen af orgasme. De to skifter stilling, og kvinden tager kontrol og rider ham med lidenskab og intensitet. Scenen slutter med, at kvinden når en kraftig orgasme, og stedsønnen afslutter på hendes ansigt.