En het trekant mellom en moden kvinne og hennes stesønn. Scenen åpner med at kvinnen, med de store puppene på full skjerm, ligger på sengen mens hennes stebarnebarn, som ikke er sønnen hennes, ser på henne. Kvinnen sanser hans tilstedeværelse og inviterer ham til å bli med henne. Hun begynner å ta på ham, og han gjengjelder. Snart er kvinnens naturlige pupper ute og hun kjenner ham opp. De to flytter deretter til sengen og engasjerer seg i sensuelt forspill. Kvinnen tar av seg klærne og avslører de sexy kurvene sine. Stesønnen fortsetter deretter å glede henne med tungen og fingrene. Kvinnen stønner av glede når han bringer henne til randen av orgasme. De to bytter stilling og kvinnen tar kontroll, rir ham med lidenskap og intensitet. Scenen ender med at kvinnen når en kraftig orgasme og stesønnen avslutter på ansiktet hennes.