En grupp unga kvinnor provspelar för ett castingsamtal, ivriga att visa upp sina naturliga bröst och sexuella färdigheter. Scenen börjar med att kvinnorna turas om att suga och knulla den stora svarta kuken tills den exploderar i deras ansikten. Ansiktena är kladdiga och intensiva, och kvinnorna verkar älska varje ögonblick av det.