En gruppe unge kvinder går til audition til et castingopkald og viser deres naturlige bryster og seksuelle færdigheder. Kvinderne skiftes til at sutte og kneppe en stor sort pik, indtil den eksploderer i deres ansigter. Ansigtsbehandlinger er rodede og intense, og kvinderne ser ud til at elske hvert øjeblik af det.