מורה צעירה ומפתה משתלטת על תלמיד שלה ונהנית ממשחק מקדים אינטנסיבי, לובשת תלבושת צמודה וחושפנית שמותירה מעט לדמיון. עם זאת, ככל שהאקשן מתחמם, ברור שאף אחד מהם לא מעוניין לשחק לפי הכללים. המורה משתלטת, דוחפת את התלמיד שלה לקצה הגבולות שלו וגורמת לו לגנוח בהנאה. המצלמה לוכדת כל פרט אינטימי במפגש הנלהב שלהם, מהאופן שבו גופם נע יחד ועד לאופן שבו נשימתם הופכת לבלתי יציבה יותר כשהם מתקרבים לשיא. סרטון פאקינג הארדקור זה ישאיר אותך חסר נשימה ורוצה עוד.