Две горячие бразильские девушки отдыхают на диване, когда их друг приходит домой. Они одеты в сексуальное белье и выглядят очень привлекательно. Друг удивлен, увидев их вместе, но решает присоединиться к веселью. Девушки очень рады, что он там и начинает целовать его. Друзья не против и присоединяются к действию. Девочки по очереди сосут груди друг друга, пока друг играет с их кисками. Все они по очереди лижут оргазмическое удовольствие друг друга. Они все стонут от удовольствия и наслаждаются телами друг друга. Другу приходит очередь, и он трахает обеих девушек сзади. Девчонки наслаждаются опытом и друг тоже. Они все в конечном итоге прекрасно проводят время вместе, и все уходят довольные.