To hotte brasilianske jenter slapper av på sofaen når vennen deres kommer hjem. De har på seg sexy undertøy og ser veldig attraktive ut. Vennen blir overrasket over å se dem sammen, men bestemmer seg for å være med på moroa. Jentene er veldig glade for å ha ham der og begynner å kysse ham. Vennen har ikke noe imot det og blir med på handlingen. Jentene bytter på å suge på hverandres bryster mens vennen leker med fittene deres. De bytter alle på å slikke hverandres orgasmiske nytelse. De stønner alle av glede og nyter hverandres kropper. Venninnen får sin tur og han knuller begge jentene bakfra. Jentene nyter opplevelsen og venninnen også. De ender opp med å ha det flott sammen og går alle fornøyde.