Két dögös brazil lány pihen a kanapén, amikor a barátjuk hazajön. Szexi fehérneműt viselnek, és nagyon vonzónak tűnnek. A barát meglepődik, hogy együtt vannak, de úgy dönt, hogy csatlakozik a mulatsághoz. A lányok nagyon örülnek, hogy ott van, és elkezdik csókolni. A barát nem bánja, és csatlakozik az akcióhoz. A barátnők felváltva szívják egymás melleit, miközben a barát a puncijukkal játszik. Mind felváltva nyalják egymás orgazmikus élvezetét. Mindannyian felnyögnek az élvezetben, és élvezik egymás testét. A barát sorra kerül, ő pedig hátulról baszik mindkét lányt. A lányok élvezik az élményt és a barát is. Mindannyiuk nagyszerű időt töltenek együtt, és mindannyian elégedetten távoznak.