Kaksi kuumaa brasilialaista tyttöä rentoutuu sohvalla, kun heidän ystävänsä tulee kotiin. Heillä on seksikkäitä alusvaatteita ja he näyttävät viehättäviltä. Ystävä yllättyy nähdessään heidät yhdessä, mutta päättää liittyä mukaan hauskanpitoon. Tytöt ovat hyvin onnellisia saadessaan hänet paikalle ja alkavat suudella häntä. Ystävä ei välitä ja liittyy toimintaan. Tytökset imevät vuorotellen toistensa rintoja, kun ystävä leikkii toistensa pilluilla. He kaikki nuolevat vuorotellen toisensa orgasmista nautintoa. He kaikki voihkivat nautinnosta ja nauttivat toistensa kehosta. Ystävä saa vuoronsa ja hän nai molempia tyttöjä takaapäin. Tyttöt nauttivat kokemuksesta ja ystävästäkin. He kaikki päätyvät viihtymään yhdessä ja he jättävät kaikki tyytyväisinä.