두 뜨거운 브라질 여자들이 소파에서 쉬고 있을 때 친구가 집에 옵니다.섹시한 란제리를 입고 매우 매력적으로 보입니다. 친구가 함께 보고 놀라지만 즐거움에 동참하기로 결정합니다. 여자들은 그를 거기두고 키스를 시작하게 되어 매우 행복합니다. 친구는 신경 쓰지 않고 행동에 참여합니다. 여자는 친구가 자신의 보지를 만지면서 서로의 가슴을 번갈아가며 빨아줍니다. 그들은 모두 서로의 오르가즘적인 쾌감을 번갈아 가며 핥습니다. 그들은 모두 쾌감에 신음하며 서로의 몸을 즐깁니다. 친구는 차례를 맞이하고 뒤에서 두 여자를 모두 섹스합니다. 여자들도 경험을 즐기고 친구도 모두 함께 즐거운 시간을 보내고 모두 만족합니다.