הסרטון מציג צעיר שרירי שמקשה על אביו החורג בליל כל הקדושים. הסצנה מתחילה עם בחור צעיר לבוש בתחפושת שמבליטה את מבנה גופו השרירי. אביו החורג, מפתח גוף, רואה אותו ונמשך אליו מיד. השניים מתחילים לפלרטט ועד מהרה הם חבוקים. מפתח הגוף מתחיל לנשק את בנו החורג ואז ממשיך להפשיט אותו. הצעיר מגורה בעליל ומשתוקק לרצות את אביו החורג. שרירי מפתחי הגוף מוצגים במלואם כשהם עוסקים באיזה משחק מקדים לוהט. לאחר מכן הבחור הצעיר לוקח את הזין של אביו החורג לפיו וממשיך למצוץ אותו. האב החורג מפתח הגוף לא יכול שלא לגנוח בהנאה כשבנו החורג מוצץ אותו במומחיות. הם ממשיכים לקיים יחסי מין אינטנסיביים עד ששניהם מגיעים לאורגזמה.