Приятелка намира гаджето си с друга жена и решава да съблазни приятелката си. Приятелката първоначално се колебае, но в крайна сметка се поддава на напредъка на любовницата. Любовницата продължава да ближе приятелката си, която е небръсната и има космато тяло. Сцените завършват с приятелките, които имат горещ лесбийски контакт, което води до горещ орален и космат секс, който оставя приятелката им да плаче.