To nydelige russiske babes tar på seg en stor kuk i denne ville trekanten. Jentene er begge fantastiske, med blå øyne og langt hår, mens den ene er brunette og den andre er blond. De starter med å gi en deepthroat-suging til sin heldige partner, ta ham dypt ned i halsen og få ham til å stønne av glede. Jentene bytter på å suge på den store kuken hans, bruke tungene og leppene for å få ham til at føle utrolig nytelse. Fyren koser seg tydeligvis, da han ikke kan unngå å stønne og stønne for hvert støt av munnen. Etter hvert som handlingen varmes opp, bytter jentene på å bli knullet i forskjellige stillinger, med mye gapende og anal handling for å holde ting interessant. Til slutt blir jentene belønnet med en varm ladning cum, som de ivrig svelger ned til siste dråpe.