To fantastiske russiske kvinder engagerer sig i en vild trekant med en velbegavet mand. Pigerne er begge fantastiske, med blå øjne og langt hår, mens den ene er brunette og den anden blond. De starter med at give deres heldige partner et deepthroat-blowjob, tage ham dybt ned i halsen og få ham til at stønne af fornøjelse. Pigerne skiftes til at sutte på hans store pik med deres tunger og læber for at få ham til at føle utrolig fornøjelse. Fyren nyder tydeligvis, da han ikke kan lade være med at stønne og stønne for hvert stød fra deres mund. Efterhånden som handlingen varmes op, skiftes pigerne til at blive kneppet i forskellige stillinger med masser af måbende og anal handling for at holde tingene interessante. Til sidst bliver pigerne belønnet med en varm ladning sperm, som de ivrigt sluger ned til sidste dråbe.