مجموعة من الأصدقاء يضيفون نكهة ليلاً عن طريق مبادلة الشركاء. تتكون المجموعة من أربعة أزواج، جميعهم أصدقاء مقربين ولهم علاقة قوية. يبدأ المساء بعشاء خارجي، حيث يناقش الأزواج خططهم للمساء. بعد العشاء، يقررون التوجه إلى حانة لبعض المشروبات والموسيقى. وعندما يشعرون بالراحة، تتحول المحادثة إلى الجنس وتبدأ المجموعة في الإثارة بشأن فكرة مبادلة شركاء ليلاً. تقترح آنا كلير، إحدى الفتيات في المجموعة، الفكرة وسرعان ما ينضم الآخرون. يوافقون على مبادلة الأصدقاء للمساء ويتوجهون إلى الحانة. يبدأ الأزواج في الاقتران والمشاركة في بعض النشاط الجنسي المكثف، مع قيام كل شخص بالتناوب مع شريكه الجديد. تمتلك المجموعة وقتًا رائعًا وتترك البار راضيًا وسعيدًا بليلتهم البرية.