Anissa Kate is een bloedmooie brunette met grote tieten en een honger naar een grote zwarte lul. Ze is op date met een man die ze online heeft ontmoet, maar het wordt snel erotisch als ze een gloryhole in de muur ziet. Nieuwsgierig naar wat aan de andere kant is, kan Anissa de verleiding niet weerstaan en gluurt door het gat. Tot haar verrassing vindt ze een enorme zwarte lul die door de andere kant prikt. Ze is meteen opgewonden en kan niet wachten om haar handen erop te krijgen. Maar voordat ze het kan aanraken, begint de man aan de andere zijde van het gat te trekken en schiet een enorme lading over de muur. Anissa is gebiologeerd door de aanblik van het zaad en begint zich te verzetten tegen het gat door het enorme gat te raken. Ze vindt zichzelf door de enorme sensatie en vergeet dit zwarte gaatje nooit te vergeten.