Anissa Kate er en fantastisk brunette med store bryster og en sult efter stor sort pik. Hun er på date med en fyr, hun mødte på nettet, men tingene tager hurtigt en drejning for det erotiske, da hun får øje på et gloryhole i væggen. Nysgerrig på hvad der er på den anden side, kan Anissa ikke modstå fristelsen og kigger gennem hullet. Til sin overraskelse finder hun en enorm sort pik, der stikker gennem den anden side. Hun bliver øjeblikkeligt tændt og kan ikke vente med at få fingrene i den. Men før hun kan røre ved den, begynder fyren i den anden ende af hullet at rykke og skyder en kæmpe ladning ud over væggen. Anissa er fascineret af synet af spermen og kan ikke modstå at nå gennem hullet for at røre den. Hun begynder at stryge den enorme pik gennem hullet og finder sig snart selv at komme af på fornemmelsen. Shell glemmer aldrig dette uforglemmelige møde med et gloryoryhole og en stor sort pik.