Δύο εντυπωσιακοί Βραζιλιάνοι έφηβοι με τσιμπημένα εσώρουχα περιμένουν έναν τρίτο σύντροφο να τους ενώσει.Καθώς περιμένουν, δεν μπορούν παρά να ενεργοποιηθούν από τα σώματα των άλλων, περνώντας τα χέρια τους ο ένας πάνω από τον άλλον και βογκώντας από ευχαρίστηση.Ο τρίτος σύντροφος, ένας μυώδης και όμορφος άντρας, φτάνει επιτέλους και δεν χάνει χρόνο για να συμμετάσχει στη διασκέδαση.Οι τρεις τους αρχίζουν να φιλιούνται και να χαϊδεύονται, χτίζοντας ένα άγριο και παθιασμένο τρίο.Ο άντρας παίρνει τον έλεγχο, γαμώντας και τα δύο κορίτσια δυνατά και γρήγορα, ενώ γκρινιάζουν και ουρλιάζουν από ευχαρίστηση."Καθώς εξελίσσονται οι σκηνές, τα κορίτσια καβαλούν τον κόκορα του, επιδεικνύνοντας τους μύες και καβαλώντας τους μυς τους για να τον καβαλήσουν χωρίς ανάσα.Αυτή η σκηνή είναι σίγουρη και άβγαλτη.