Scenen åbner med to fantastiske brasilianske teenagere, der begge har tyndt lingeri på og venter på, at en tredje partner slutter sig til dem. Mens de venter, kan de ikke lade være med at blive tændt af hinandens kroppe, kører deres hænder over hinandens pikke og stønner af fornøjelse. Den tredje partner, en muskuløs og smuk mand, kommer endelig og spilder ingen tid på at deltage i det sjove. De tre begynder at kysse og kærtegne hinanden og bygger op til en vild og lidenskabelig trekant. Manden tager kontrol, knepper begge pigerne hårdt og hurtigt, mens de stønner og skriger af fornøjelse.