Video představuje úžasnou ebenovou náctiletou Muffy, která má blízký vztah se svým nevlastním otcem. Jsou sami v domě a Muffy se cítí obzvlášť nezbedná. Rozhodne se svést svého nevlastního otce tím, že mu ukáže svá přirozená prsa a požádá ho, aby jí olízl kundičku. Navzdory jejímu počátečnímu váhání neodolá jejím kouzlům a začne ji potěšovat jazykem. Muffy sténá rozkoší, když olizuje její klitoris a prsty její těsnou kundičku, takže ji několikrát vystříkne. S přibývající intenzitou si nemůže pomoci, ale sáhne na jeho velký, bílý penis a začne ho sát. Vezme ho hluboko do úst, předvádí své působivé orální schopnosti. Oba se nadále oddávají svým tělům, s Muffy jezdí na jejím monstrózním penisu, dokud oba nedosáhnou orgasmu. Toto video musí vidět každý, kdo miluje zlobivé, černé teenky a jejich neukojitelnou chuť na potěšení.