שתי נערות מתבגרות צעירות שוכבות על המיטה שלהן כשאחיהן החורג נכנס. שניהם חרמנים ורוצים לקיים איתו יחסי מין. הם מתחילים לנשק אחד את השני ולגעת אחד בגוף של השני. הבנות לובשות תחתונים סקסיים ואחיהם החורגים אוהבים את זה. האחים החורגים שניהם קשים והבנות רוצות למצוץ את הזין שלהם. שניהם מתחלפים למצוץ לו את הזין. הבנות אוהבות לדבר מלוכלך לאחיהם החורג והם גורמים לו לגמור להן בפה. האח החורג מרוצה והוא מתחיל לזיין את שניהם. הוא מזיין אותם מאחור והבנות נהנות מזה. הוא גם מזיין את הבנות בתנוחה המיסיונרית. הבנות רוצות עוד והן מבקשות מין אנאלי. האח החורג שמח לתת להם את זה. כולם מרוצים מהסקס והם גומרים ביחד.