Två unga tonårstjejer ligger på sin säng när deras styvbror kommer in. De är båda kåta och vill ha sex med honom. De börjar kyssa varandra och ta på varandras kroppar. Tjejerna har båda sexiga underkläder på sig och deras styvbröder gillar det. Styvbröderna är båda hårda och tjejerna vill suga sina kukar. De båda turas om att suga hans kuk. Tjejerna gillar att prata smutsigt med sin styvbror och de får honom att komma till deras munnar. Styvsbrodern är nöjd och han börjar knulla dem båda. Han knullar dem bakifrån och tjejerna njuter av det. Han knullar också tjejerna i missionärsställningen. Tjejerna vill ha mer och de ber om analsex. Styv-brodern ger dem gärna det. De är alla nöjda med sexet och de avslutar tillsammans.