فتاتان مراهقتان صغيرتان مشتهيتان يلمسان أجساد بعضهما البعض على سريرهما عندما ينضم إليهما أخوهما. يرتدي كل منهما ملابس داخلية مثيرة ويحبها أخوهما. يتناوبان على مص قضيبه، وتتحدث الفتيات القذرة إلى أخيهما الزوجي، مما يجعله ينزل في أفواههما. يرضي أخوه الزوج ويبدأ في نيكهما كلاهما. يمارس الجنس معهما من الخلف ويستمتع بالوضعية التبشيرية. تريد الفتيات المزيد ويطلبن الجنس الشرجي. الأخ الأكبر سعيد بإعطائهما ذلك، فهما راضيان تمامًا وينتهيان معًا.