Mladý pár si užíva trojicu so starším mužom, vrátane mladej a atraktívnej priateľky. Pár sa zapája do intenzívneho a vášnivého sexu, pričom pár skúma svoje sexuálne túžby so starším mužom. Dievča si užíva pozornosť staršieho muža, prstami jej mačičky a stonaním od rozkoše.