Et ungt par nyder en varm trekant med en ældre mand. Parret består af en ung og slank kæreste og hendes ældre kæreste, som er ivrige efter at behage dem begge. Den beskidte gamle mand ses nyde opmærksomheden fra dem begge, mens de skiftes til at glæde ham. Det unge par ses engagere sig i noget hardcore gruppesex, da de alle skiftes til at kneppe hinanden. Kæresten nyder den ældre mands opmærksomhed, da han fingrer hendes fisse og får hende til at stønne af fornøjelse. Parret ses også engagerende med hinanden, da de glæder hinanden i forskellige stillinger. Videoen er fyldt med intens og lidenskabelig sex, da parret udforsker deres seksuelle lyster med den beskidte gamle mand. Videoen slutter med, at de alle tre nyder et tilfredsstillende klimaks, hvilket efterlader dem alle tilfredse og tilfredse.