Сцена почиње са два мушкарца, један црни и један бели, који седе на каучу, гледају филм. Црнац носи мајицу и фармерке, док бели мушкарац носи одело и кравату. Одједном, бели мушкараc устаје и прилази црнцу, који сада седи на каучу. Белац почиње да љуби црнца по врату и раменима, а црнац одговара са осмехом. Белац се затим спушта до међуножја црнца, и почиње да му милује курац. Црнац стење од задовољства док белац наставља да га сиса. Два мушкарца затим мењају положаје, док црнац сада узима бели гус у уста. Бели момак затим вади свој пенис из црнца и почиње да га јебе у дупе. Црни момци стењу са екстазом док га бели момци ударају све јаче. Сцена се завршава јебањем црнца у устима док не сврши.