Scena rozpoczyna się od dwóch mężczyzn, jednego czarnego, a drugiego białego, siedzących na kanapie, oglądających film. Czarnoskóry mężczyzna nosi t-shirt i dżinsy, podczas gdy biały mężczyzna jest ubrany w garnitur i krawat. Nagle biały mężczyzna wstaje i podchodzi do czarnego mężczyzny, który siedzi teraz na kanabie. Biały mężczyzna zaczyna całować czarnoskórego mężczyznę po szyi i ramionach, a czarny odpowiada uśmiechem. Biały facet następnie zsuwa się do krocza czarnego mężczyznę i zaczyna głaskać jego kutasa. Czarny facet jęczy z przyjemności, gdy biały facet nadal go ssie. Dwaj mężczyźni zamieniają się pozycjami, a czarnosksiężnik bierze teraz białego kutasika do ust. Biali faceci następnie wyjmuje jego kutaska z czarnego mężczyzną i zaczyna go pieprzyć w dupę. Czarny jęczy, gdy biały mężczyzna mocniej rżnie go i kończy, doprowadzając białego faceta do jęków spermy, aż w końcu on tryska w jego usta.