Scéna začína dvoma mužmi, jedným čiernym a jedným bielym, sediacimi na gauči, pozerajúc film. Černoch má na sebe tričko a džínsy, zatiaľ čo biely má na sebe oblek a kravatu. Zrazu sa biely muž zdvihne a pristúpi k černochovi, ktorý teraz sedí na gauči. Biely muž začne bozkávať černochov krk a ramená a černoch s úsmevom reaguje. Biely chlap sa potom presunie do rozkroku černocha a začne mu hladkať penis. Černoch stoná rozkošou, keď ho biely chlap naďalej vysáva. Dvaja muži si potom vymenia pozície, s černochom, ktorý teraz berie bieleho gusa do úst. Bieli chlapi potom vytiahnu jeho penis z černocha a začnú ho šukať do zadku. Černosi stonajú extázou, keď ho bieli chlapi búšia čoraz silnejšie. Scéna končí tým, že biely gu šuká černocha do úst, až kým nevystrekuje.