De scène opent met twee mannen, een zwarte en een blanke, zittend op een bank naar een film te kijken. De zwarte man draagt een t-shirt en een spijkerbroek, terwijl de blanke man een pak en das draagt. Plots staat de blanken op en nadert de zwarte man, die nu op de bank zit. De blanke begint de nek en schouders van de zwarte man te kussen, en de zwarte man reageert met een glimlach. De blonde man gaat dan naar het kruis van de zwarteman, en begint zijn pik te strelen. De zwarte kerel kreunt van genot als de blankere man hem blijft afzuigen. De twee mannen wisselen dan van positie, waarbij de zwarte man nu zijn pik in zijn mond neemt. De man neemt vervolgens zijn pik uit de zwarte man en begint hem te neuken met zijn zwarte pik in de kont van de blanker. De zwarte kreunend met de zwarte man eindigt de scène met zijn zaad in zijn mond. De zwarte jongen neukt hem harder tot de zwarte man klaarkomt in zijn kont.