Kaksi upeaa naista, Karlie Montana ja Charlie Laine, antautuvat intohimoiseen suudelmaan ja tutkivat toistensa vartaloa intohimoisesti. Kamera vangitsee jokaisen intiimin yksityiskohdan, tavasta, jolla heidän aasinsa pomppivat toistensa kanssa rytmissä kehonsa kiiltelevät hiestä. Tämä on pakko nähdä video kaikille, jotka rakastavat kuumaa, intohimoista lesboseksiä.