To fantastiske kvinder, Karlie Montana og Charlie Laine, engagerer sig i et lidenskabeligt kys, deres hænder strejfer over hinandens kroppe. Kemien mellem dem er elektrisk, og deres begær efter hinanden er ubestrideligt. Efterhånden som kysseriet intensiveres, begynder de at udforske hinandens hårløse kroppe, deres fingre og tunger dykker dybt ind i deres barberede fissers sarte folder. Stønnene og gispene fylder rummet, mens de glæder hinanden, deres kroppe vrider sig af ekstase. Intensiteten bygger sig op, mens de skiftes til at fingerkneppe hinanden på randen af orgasme. Kameraet fanger hver intime detalje, fra den måde deres røve hopper i rytme med hver anden fisse til den måde, deres kroppe glinser af sved. Dette er en must-see video for alle, der elsker varm, passioneret lesbisk sex.