شيميل لاتينية مذهلة، ليزا لينز، وبيانكا ميريليس، يشاركون في مجموعة من مشاهد اللسان الحسية. تعرض جمال السمراوات مهاراتهم في ارتداء الملابس النسائية أثناء تعاملهم مع شركائهم بشغف وشدة. تلتقط الكاميرا كل لحظة من خبرتهم، من الطريقة التي يغازلون بها شركائهم ويثيرونها إلى الطريقة التي يستخدمون بها أفواههم لإحضارهم إلى حافة النشوة. المشهد مليء بالإثارة والحسية، حيث يتناوب الشيميل والمتقمصون على إسعاد بعضهم البعض بألسنتهم وشفاههم الماهرة. الكيمياء بين الفنانين كهربائية، والكاميرا تلتقط كل ذلك بتفاصيل مذهلة. هذا التجميع يجب أن يشاهده أي شخص يحب الإباحية المتحولة جنسيا، حيث يعرض جمال وعاطفة وحسية اثنين من أجمل الفنانين في الصناعة.