تبدأ المشهد بامرأة سمراء ساحرة ترتدي تنورة ضيقة وقمة كاشفة وتدخن سيجارة. تغري الكاميرا بعينيها المدخنتين ونظرتها الجذابة، وتظهر أنها جاهزة لبعض العمل الجاد. وأثناء السحب العميق، تبدأ في التحدث القذرة، واعدة باستنشاق كل قطرة من السائل المنوي على وشك أن يصيب وجهها. تكبير الكاميرا على شفتيها اللذيذتين بينما تنتظر بفارغ الصبر الانفجار الحتمي. عندما يبدأ الرجل الذي تمشي معه في تدليك نفسه، تخلع سيجارتها وتمتص سحابة الدخان تجاهه. لا يستطيع مقاومة سحر دخانها، وسرعان ما يئن من المتعة عندما تأخذه بعمق في فمها. تلتقط الكاميرا كل لحظة من حديثها القذر ولسانها الشديد، بينما تستنشق كل قطرة أخيرة، تاركة وجهها مغطى بفوضى سميكة ولزجة.