Scenen inleds med en fantastisk brunett, klädd i en tajt kjol och en avslöjande topp, som röker en cigarett. Hon retar kameran med sina rökiga ögon och förföriska blick, och det är tydligt att hon är redo för lite seriös action. När hon tar ett djupt drag börjar hon prata snuskigt, och lovar att andas in varenda droppe sperma som är på väg att träffa hennes ansikte. Kameran zoomar in på hennes läckra läppar medan hon ivrigt väntar på den oundvikliga explosionen. När mannen hon med börjar smeka sig själv, tar hon ett drag av sin cigarett och suger en rökmoln mot honom. Han kan inte motstå lockelsen av hennes rökighet, och snart stönar han av njutning när hon tar honom djupt in i munnen. Kameran fångar varje ögonblick av hennes smutsiga prat och intensiva avsugning, när hon andas in varje sista droppe och lämnar ansiktet täckt av en tjock, kladdig röra.