En afrikansk stud utforsker dypet av partnerens stramme og tonede rumpe i et lidenskapelig forspill. Den afrikanske studen kaster ikke bort tid på å erte partnerens rumpa med fingrene og tungen, og få henne til å stønne av glede. Handlingen går deretter over til hovedbegivenheten når den afrikanske studen tar partneren sin bakfra i en varm og svett misjonærstilling. Kameraet fanger hver vinkel av den intense handlingen, fra måten den afrikanske studs svarte kuk stuper inn og ut av partneren hans til måten hennes svarte rumpe vrir seg og vrir seg av glede.