En afrikansk stud udforsker dybet af sin partners stramme og tonede røv i et lidenskabeligt forspil. Den afrikanske stud spilder ingen tid på at drille sin partners røv med sine fingre og tunge, og få hende til at stønne af fornøjelse. Handlingen skifter derefter til hovedbegivenheden, da den afrikanske stud tager sin partner bagfra i en varm og svedig missionærstilling. Kameraet fanger alle vinkler af den intense handling, fra den måde, den afrikanske studs sorte pik styrter ind og ud af sin partner til den måde, hendes sorte røv vrider sig og vrider sig af fornøjelse.