Två underbara kvinnor, Katt Lowden och Kelsey, hänger sig åt sina djupaste önskningar och utforskar världen av lesbisk njutning. Medan kameran fångar varje rörelse, är passionen mellan dessa två obestridliga. Katt och Kelsea är experter på facesitting, och de turas om att rida varandras ansikten, stöna av njutning när de stimulerar varandras anal- och fittregioner. Deras tungor utforskar varje tum av varandras rumpor, och de kan inte få nog av smaken och känslan av varandra rumphål. Med varje slick och kyss växer intensiteten i deras anslutning och de går vilse i extasen av deras gemensamma njutning.