To fantastiske kvinner, Katt Lowden og Kelsey, hengir seg til sine dypeste ønsker og utforsker verdener av lesbisk nytelse. Mens kameraet fanger hver bevegelse, er lidenskapen mellom disse to ubestridelig. Katt og Kelsea er eksperter på ansiktssitting, og de bytter på å ri hverandres ansikter, stønne av glede mens de stimulerer hverandres anal- og fitteregioner. Tungene deres utforsker hver tomme av hverandres rumper, og de kan ikke få nok av smaken og følelsen av hverandres rumpehull. Med hvert slikk og kyss vokser intensiteten i forbindelsen deres, og de går seg vill i ekstasen av deres felles nytelse.