Katt Lowden og Kelseys passionerede lesbiske facesitting og røvspisning

To smukke kvinder, Katt Lowden og Kelsey, hengiver sig til deres dybeste ønsker og udforsker verdener af lesbisk nydelse. Mens kameraet fanger hver eneste bevægelse, er lidenskaben mellem disse to ubestridelige. Katt og Kelsea er eksperter i facesitting, og de rider hinandens ansigter på skift, stønner af fornøjelse, mens de stimulerer hinandens anal- og fisseregioner. Deres tunger udforsker hver tomme af hinandens røv, og de kan ikke få nok af smagen og følelsen af hinandens numsehuller. Med hvert slik og kys vokser intensiteten af deres forbindelse, og de går tabt i ekstasen af deres fælles nydelse.