Scenen åpner med en fantastisk brunette kledd i sexy undertøy. Hun står foran et speil, beundrer kurvene hennes og tar på seg selv på alle de riktige stedene. Plutselig kommer en crossdressing-fyr inn i rommet, ikledd annet enn en skinnsele og et par høye hæler. De to begynner å kysse lidenskapelig, og hendene deres streifer over hverandres kropper. Fyren river så av brunettene klærne, avslører hennes muntre bryster og tonede kropp. Deretter fortsetter han å tilbe kroppen hennes, kysser og slikker hver tomme av huden hennes. Brunetten koser seg tydeligvis, stønner og vrir seg av glede mens fyren fortsetter å utforske henne. Til slutt går fyren ned på kne og tar ut den harde kuken sin, som brunettene suger ivrig på. De begge fortsetter å glede hverandre til de begge når en forbløffende orgasme.