Scenen åbner med en fantastisk brunette klædt i sexet lingeri. Hun står foran et spejl, beundrer sine kurver og rører ved sig selv alle de rigtige steder. Pludselig kommer en crossdressing fyr ind i rummet, iklædt andet end et læder seletøj og et par høje hæle. De to begynder at kysse lidenskabeligt, deres hænder strejfer over hinandens kroppe. Fyren flår derefter brunetternes tøj af, og afslører hendes frække bryster og tonede krop. Han fortsætter derefter med at tilbede hendes krop, kysser og slikker hver tomme af hendes hud. Brunetten nyder tydeligvis, stønner og vrider sig af nydelse, mens fyren fortsætter med at udforske hende. Til sidst går fyren ned på knæ og tager sin hårde pik frem, som brunetterne ivrigt sutter på. De fortsætter med at glæde hinanden, indtil de begge når en forbløffende orgasme.