ثلاث أمهات وأبنائهن المراهقين يشاركون في ثلاثي مثير. تبدأ المشهد بالأمهات، سارة، كلير، وهيلي، يسترخون في بيجاماتهم، يستمتعون بفنجان قهوة وكتاب جيد. فجأة، يصل أبناؤهم، جو، إلى المنزل من ليلة في المدينة. تسرع الأمهات في ملاحظة أبنائهن المتشددين ويقررن الاستفادة من الوضع. المراهقون مترددون في البداية، لكن الأمهات مستمرات وقريبًا يجعلنهم عراة وفي أحضانهن. تتناوب الأمهات في مص أبنائهم وركوبهم، وتئن بالمتعة عندما يشعرون بأن أجسادهم مشدودة مع كل دفعة. يستمتع الأولاد المراهقون بوضوح بأنفسهم، وأقضيتهم تنبض بالإثارة بينما يشاهدون أمهاتهم يتناوبون عليهم. الكيمياء بين الأمهات والمراهقين كهربائية، مما يجعل لقاء الصباح الباكر لا يُنسى.