Три маме и њихови синови тинејџери упуштају се у дивљу тројку са мамама, Саром, Клер и Хејли, које се излежавају у пиџамама, уживајући у шољици кафе и доброј књизи. Одједном, њихови синови, Џо, стижу кући из ноћног изласка у град. Маме брзо примећују да су им се синови укочили и одлучују да искористе ситуацију. Тинејџерке се у почетку оклевају, али су маме упорне и убрзо их имају голе и у наручју. Маме се наизменично сишу и јашу своје синове, стењу од задовољства док осећају како им се тела затежу са сваким ударцем. Тинеjdžери јасно уживају, њихови пенис пулсирају од узбуђења док гледају како се њихове мајке смењују на њима. Хемија између мама и тинејџера је електрична, што доводи до незаборавног раног јутарњег сусрета.