Δύο εντυπωσιακές μελαχρινές, ντυμένες με φετίχ εργαλεία, γονατίζουν μπροστά στον κυρίαρχο αφέντη τους.Τους διατάζει να εκτελέσουν μια πίπα με βαθύ λαιμό και φίμωση και τους υποχρεώνει με ανυπομονησία.Οι γυναίκες πιπιλίζουν εναλλάξ τον κόκορα του, αγωνίζονται να το χωρέσουν βαθιά στο στόμα τους.Ο ήχος του φιμώματος τους ακούγεται, προσθέτοντας την έντονη σεξουαλική ένταση στο δωμάτιο.Ο πλοίαρχος απολαμβάνει σαφώς τον εαυτό του, βλέποντας τις γυναίκες να αγωνίζονται να τον ικανοποιήσουν.Στη συνέχεια προσθέτει ένα τρίτο άτομο στο μείγμα, έναν άντρα που είναι πρόθυμος να συμμετάσχει στη δράση.Οι τρεις εμπλέκονται σε ένα άγριο και kinky τρίο, με τη σειρά να γαμούνται σκληρά και να γαμούν τις γυναίκες.Η σκηνή δεν είναι άφια, αλλά σίγουρα ικανοποιεί αυτά τα παράξενα στοιχεία.