Santa Claus dostává speciální vánoční dárek od svého partnera, který dychtivě saje jeho tvrdý dřík. Jeho velký zadek poskakuje nahoru a dolů, když bere jeho sexuální orál do nových výšin. Kamera přibližuje Santovu tvář, když sténá rozkoší a jeho tváře se mu rozhořejí s každým přírazem. Scéna vrcholí tím, že si Santa vezme svůj partnerský velký penis hluboko do úst a dá mu ostříhaný penis, na který hned tak nezapomene.