Dva Latinoameričané se zapojí do žhavé mezirasové akce s bohatými muži. Scéna začíná tím, že dvě blondýnky leží na zádech s nohama široce roztaženýma. Obě mají na sobě spodní prádlo, které nechává fantazii málo a jejich těla se lesknou potem. Dobře vybavený černoch vstoupí do scény a začne je oba potěšit, střídavě olizuje a prstuje jejich kundičky. Ženy si zjevně užívají, sténají a svíjejí se rozkoší, když muž pokračuje v práci. Najednou se vytáhne a ejakuluje uvnitř jedné z žen, která ho dychtivě bere celého dovnitř. Kamera přiblíží, aby zachytila okamžik, ukazující hustou smetánku, která kape z její kundičky ven. Druhá žena se pak klekne na kolena a dychtivě vezme mužský penis do úst, hluboce ho polyká. Scéna končí tím, že obě ženy jsou pokryty potem a spermatem.