اثنان من الشرطيات يطاردون مجرمًا خطيرًا ويقررون أن ينغمسوا في رباعية بين الأعراق مثيرة مع المجرم وشركائه. تتولى النساء السيطرة على الوضع وتهيمن على شركائهن ببراعة جنسية. الرجل الأسود تحت سحرهم تمامًا بينما يغازلونه ويرضونه بأجسادهم، مما يجعله يئن ويتأوه بالمتعة. العمل مكثف وعاطفي، حيث تستخدم النساء أفواههن ويديهن وأجسادهن لإحضار شركائهم إلى حافة النشوة. الكيمياء بين الفنانين كهربائية، والجمهور يترك بلا أنفاس ويرغب في المزيد.